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软件与信息服务业研究中心

中国软件出海形势研判：在摸索中发展，在波动中上升

现阶段，出海成为中国软件企业突破国内业务瓶颈、追求高质量发展的重要途径。究其成因主要有三：一是以“一带一路”倡议为代表的“走出去”战略为中国各类企业和产品开拓了出海道路；二是国内数字技术经历了快速发展与广泛应用阶段，已形成若干知名品牌，并具备可广泛普及的软件落地实施经验；三是疫情后国内经济下行压力加大，政企数字化呈现预算走低、竞争加剧的趋势，软件企业主动谋求新的业务突破。整体来看，中国软件企业出海形势正在向好发展。

一、中国软件出海的形势变化

一、“冷门”工业软件的重要性

（一）出海路径

中国软件企业出海已发展出“搭船出海”“借船出海”“造船出海”三大路径。“搭船出海”主要指软件企业基于与央国企等大型企业在国内的密切合作关系，跟随大型企业脚步，与其绑定出海，服务大型企业客户的海外分支机构数字化需求，并配合其完成海外项目中关于软件和数字化相关的需求。“借船出海”分为两种情况，一种是软件企业与成熟的海外分销商合作，由分销商帮助企业拓展海外市场；另一种是通过收购海外已有的公司或团队，获得其技术、业务、品牌、渠道等资源，快速扎根海外市场。“造船出海”主要指软件企业自主研判海外市场发展机会，基于自身实际情况，主动开拓海外市场机会，从0到1，建立海外营销、运营基地，自主拓展海外客户和业务。

（二）出海目的地

中国软件企业的出海重心正由欧美转为东南东南亚与中东地区。北美、西欧、南美是中国企业的传统出海目的地，也是此前一段时期软件企业更倾向的出海目的地。此类目的地以发达国家为主，企业投资能力和民众消费能力较强，适合消费、娱乐、电子商务等软件产品和服务的出海，出海企业盈利相对更加可观。东南亚等地区是新兴的出海目的地。此类地区经济增长空间大但产业基础薄弱，数字技术普及度不高，市场和人口红利有待进一步释放。对于中国软件企业来说，新兴出海目的地虽带来市场需求变化，但产品推广更容易、市场可塑性更强，更利于软件企业技术和产品的出海，也更具备蓝海市场的潜质。

（三）出海规模

软件企业对外投资呈现“先快后稳”特征。“一带一路”倡议提振了中国软件企业的出海信心，2013至2017年间，无论是国内选择对外投资的软件企业数量，还是在海外投资的企业数量（指国内软件企业直接投资的海外企业和在海外设立企业数量总和），均呈现出高增幅的增长态势。2017年起，国际形势发生变化，“逆全球化”在部分地区兴起，中国软件企业的海外生存压力陡增，纷纷采取保守的扩张策略，对外投资更加审慎，并将出海重点方向由欧美发达国家和地区逐步转为东盟和“一带一路”沿线国家，国内对外投资企业数和海外投资企业数量增速双双回落至低位并延续至今。需要注意的是，软件行业对外投资者和海外投资企业数量占全行业门类的比重呈现逐年上涨的稳增态势，可见中国软件企业出海热情高涨，行业出海景气度正持续走高。

图1 2012-2022年中国信息传输/软件和信息技术服务业境内对外投资者数量及演变

图2 2012-2022年中国信息传输/软件和信息技术服务业对外直接投资企业数量及演变

中国软件出海规模增长不及预期。2012年至今，中国软件出口规模增速始终呈现波动特征，整体规模的增长动能不强。考虑软件企业交付与回款的周期，项目在落地实施后往往在第二年才会开始显现收益成效。对比软件企业的对外投资情况与海外整体收入情况，可以发现两者波动特征大致相似，但收入的增幅却不及预期。这不仅要归因于国际宏观环境变化，也需考虑中国软件企业海外市场重心调整带来的影响。新兴海外市场与欧美传统海外市场需求侧重点不一致，以数字游戏为代表的中国软件出海传统强项在新兴市场需求热度不高，导致中国企业在专长领域的海外收入不及预期。同时，以行业数字化解决方案为代表的新兴市场核心需求则需要更长的周期完成审查评估、本地化适配和交付，而来自发达国家的厂商也在争夺此类市场，导致新兴市场更为分散，且竞争日趋激烈。

图3 2012-2022年中国软件出口总额及演变

二、中国软件出海落地的主要问题

资质与合规性问题。中国软件企业出口产品或服务需获得东道国的资质和产品认证后，方可在当地销售和交付。然而各国对于外来软件产品的审查重点不完全透明，政策“松紧”不尽相同，为软件企业带来较多额外成本，而目前国家之间尚不存在资质认证的互通互认。

数据跨境传输问题。一方面是数据主权问题，由此衍生的数据管辖权（属人和属地原则）“冲突”、数据出口管制、数据安全和隐私等一系列问题，另一方面是传输技术问题，如数据跨国传输的方式以及传输过程中的带宽、稳定性等问题。

后期在岸服务问题。软件企业产品出口和交付是第一步，后续还需跟进软件的在岸维保和升级服务。目前，除几家头部的服务外包企业外，大部分软件企业仍然缺少自有的海外专业维保团队，导致海外业务的可持续性较弱。

三、趋势研判

（一）中国软件出海的落地门槛或将出现“西高东低”现象

东南亚、中东市场落地门槛可能逐步下调，而欧美市场门槛有拉高的可能性。未来，中国在国际数字治理体系参与程度将更加深入，依托RCEP等协定以及经济与人文的影响，中国对东南亚、中东地区数字技术规范和标准的参与和主导也将逐步加强。同时，中国软件企业也会逐步适应不同国家的社会、经济、文化规则，预计越来越多的中国企业将会形成适合自身条件的出海经验。届时，中国在东南亚、中东等市场的入场便利度将有较大提升。而随着国际形势的变化，部分欧美国家和地区在数字领域的“领地意识”可能会更强，对外来软件产品和技术的输入和推广可能会采取更严格的监管措施，中国在此类市场的准入门槛可能会拉高。

（二）出海软件产品丰富度将越来越高

出海的中国软件产品类型将由单一向体系化演变。出海的传统软件产品主要为标准化产品，如软件标品、游戏应用、数字出版物等，此类产品商业模式单一，用户粘性小。从海外用户的需求变化来看，未来中国软件产品将更多地通过“抱团”的形式出海，即通过全架构数字解决方案和服务来交付，贴有中国标签的操作系统、数据库、应用软件等软件产品，各类硬件产品以及云服务将在完成个性化适配后形成整套方案一齐打包出海。届时，中国出海软件产品将形成更完备的体系，用户粘性将持续提高，中国软件企业的海外盈利模式将更加多元化，中国技术的国际影响力也将实现提升。

（三）出海软件产品将逐步走向高端市场

中国软件产品在技术实力和品牌力方面持续提升，有望向海外高端市场渗透。此前，中国软件企业更多地瞄准在中低端市场，性价比是主要竞争优势。然而，随着中国在技术和服务方面自主投入的持续增加以及国际合作的日益频繁，在人工智能、云计算、5G等新技术应用以及行业数字化等领域已经进入全球领先行列，中国软件企业的技术、服务、市场等能力正不断增强，中国软件的产品力被越来越多的海外中高端用户认可。可以预见，未来中国软件企业在巩固中低端市场的同时，也必将向高端市场逐步渗透。

相关政策

国家互联网信息办公室等四部门：《网络暴力信息治理规定》

6月14日，国家互联网信息办公室、公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局印发《网络暴力信息治理规定》（以下简称《规定》），共七章四十三条，涉及预防预警、信息和账号处置以及保护机制等内容。《规定》所称网络暴力信息是指通过网络以文本、图像、音频、视频等形式对个人集中发布的，含有侮辱谩骂、造谣诽谤、煽动仇恨、威逼胁迫、侵犯隐私，以及影响身心健康的指责嘲讽、贬低歧视等内容的违法和不良信息。《规定》提出，“网络信息服务提供者应当建立健全网络暴力信息预警模型，综合事件类别、针对主体、参与人数、信息内容、发布频次、环节场景、举报投诉等因素，及时发现预警网络暴力信息风险。”“网络信息服务提供者发现存在网络暴力信息风险的，应当及时回应社会关切，引导用户文明互动、理性表达，并对异常账号及时采取真实身份信息动态核验、弹窗提示、违规警示、限制流量等措施；发现相关信息内容浏览、搜索、评论、举报量显著增长等情形的，还应当及时向有关部门报告。”

工业和信息化部等六部门公布《2023年度国家绿色数据中心名单》

6月6日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、商务部、国家机关事务管理局、国家金融监督管理总局、国家能源局公布了《2023年度国家绿色数据中心名单》（以下简称《名单》），《名单》公布了通信、互联网、公共机构、能源、金融、智算中心六个领域，中国电信（国家）数字青海绿色大数据中心、中国联通三江源国家大数据基地、中国电信江北数据中心（仪征园区）A1楼等50个绿色数据中心。

内蒙古自治区人民政府印发《内蒙古自治区公共数据管理暂行办法》

6月13日，内蒙古自治区人民政府印发《内蒙古自治区公共数据管理暂行办法》，提到“公共数据主管部门应按照‘一数一源一标准’的要求，明确公共数据的数源部门。公共数据采集活动应当遵循合法、正当、必要原则，按照法定权限、范围、程序和标准规范采集数据。可以通过共享渠道获取或确认的数据，公共管理和服务机构不得重复采集。”

青岛市工业和信息化局印发《青岛市工业领域数据安全能力提升实施方案（2024—2026年）》

6月，青岛市工业和信息化局印发《青岛市工业领域数据安全能力提升实施方案（2024—2026年）》（以下简称《方案》），《方案》明确要提升工业企业数据保护能力、提升数据安全监管能力、提升数据安全产业支撑能力等三方面十项重点任务，通过成立青岛市数据安全产业专家委员会、青岛市数据安全应急处置工作组、建设青岛市工业领域数据安全监测平台、开展政策标准宣贯、深化重点企业重点场景数据保护等工作举措，增强数据安全保护意识、推动数据安全保障体系建设、促进应用推广和供需对接。

成都高新区发布集成电路产业新政15条

6月6日，成都高新区管委会印发《成都高新技术产业开发区关于支持集成电路产业高质量发展的若干政策》。该政策针对集成电路设计、晶圆制造及封测、设备材料配套、产业生态跃升等4大方面，包含了支持企业加大研发投入、支持企业加强生态合作、支持上下游供应链项目落地、加快培育龙头企业及行业隐形冠军等15个条款，共35个支持方向。

四川省绵阳市人民政府印发《绵阳市支持人工智能产业发展若干政策（试行）》

6月14日，四川省绵阳市人民政府发布关于印发《绵阳市支持人工智能产业发展若干政策（试行）》(以下简称《政策》）的通知。《政策》紧扣建设国家科技创新先行区和成渝地区双城经济圈创新高地的目标任务，聚焦人工智能产业发展的关键领域和重点环节，围绕科技攻关、产业发展、生态构建三个维度，强化政策保障，打造全链条服务、全要素覆盖的政策体系，推动人工智能和实体经济融合发展。

投资动向

生数科技完成数亿元Pre-A轮融资

6月5日，北京生数科技有限公司宣布完成数亿元Pre-A轮融资，本轮融资由北京市人工智能产业投资基金、百度联合领投，中关村科学城公司等跟投。本轮融资完成后，生数科技将坚持其原生通用多模态技术路线，持续迭代优化自研大模型，并加速产品开发与市场拓展。生数科技布局MaaS与应用级产品，已陆续推出视觉创意设计平台PixWeaver、3D资产构建工具VoxCraft两款应用产品，携手合作伙伴将多模态大模型应用于游戏、影视、文旅、智能终端等场景。

银河通用完成7亿元天使轮融资

6月21日，北京银河通用机器人有限公司完成7亿元天使轮融资，投资方包括美团战投、北汽产投、商汤国香基金、讯飞基金等。本次融资完成后，银河通用将继续专注于提升具身大模型的通用泛化能力，并稳步开展模型落地真实场景的技术和硬件准备工作。银河通用成立于2023年5月，公司已完成对具身智能各环节关键技术的多点突破，并于6月14日发布了首代泛化具身大模型机器人银河通用G1，已具备泛化识别抓取及3D视觉导航能力。

诺基亚收购光学半导体供应商英飞朗

6月27日晚间，通信技术大厂诺基亚、先进光学半导体的全球供应商英飞朗宣布双方达成了一项最终协议：诺基亚将以每股6.65美元，即以23亿美元的交易价格收购英飞朗。此次收购已获得诺基亚和英飞朗董事会的一致批准，该交易预计将于2025年上半年完成。诺基亚和英飞朗认为，合并是提高规模和盈利能力的重要机会，合并后的业务将加速开发新产品和解决方案，造福客户。此次交易与诺基亚的战略高度契合，有望加强诺基亚在光学领域的技术领先地位，并增加对网络规模客户的曝光率。

庭宇科技完成数亿元B轮融资

5月20日，北京泽石科技有限公司完成C轮逾亿元融资，本轮融资由鄂州市昌融私募基金管理有限公司管理的芯智能产业投资基金投资完成。C轮融资将主要用于扩大公司生产经营，拓展公司业务，加大技术研发投入，加速存储产业生态布局。泽石科技是国内拥有主控、固件和SSD完整研发和定制化能力的存储解决方案提供商。

华大九天收购阿卡思近50%股权

6月13日，国产EDA厂商上海阿卡思微电子技术有限公司（以下简称“阿卡思”）完成新一轮股权变更，华大九天拿下49.75%的股份，成为了阿卡思的控股股东，而包括华为旗下哈勃科技创投在内的多家阿卡思早期股东则悉数退出。阿卡思是目前国内唯一的芯片数字前端形式化验证EDA软件供应商，主要产品为两款逻辑验证产品，包括AveMC自动化验证工具软件和AveCEC等价验证工具软件，其中AVEMC软件在覆盖率、空泛性等技术方面全球领先。

纳芯微拟收购麦歌恩79.31%股权

6月24日，纳芯微电子（以下简称“纳芯微”）发布公告，宣布拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司（以下简称“麦歌恩”）部分股份，以及上海莱睿企业管理合伙企业(有限合伙)、上海留词企业管理合伙企业(有限合伙)的部分财产份额。纳芯微拟收购麦歌恩合计79.31%的股份，收购对价合计7.93亿元。公告披露当日，纳芯微收报123.17元，涨幅4.74%。

前沿技术

麒麟软件研发KMRE正式开源

6月11日，由麒麟软件研发的KMRE（Kylin Mobile Runtime Environment，麒麟移动运行环境）在开放麒麟社区正式发布，为Linux桌面操作系统产品提供了高效的Android运行环境解决方案。作为桥接桌面PC和Android生态的商业化工具类产品，KMRE的应用场景包括办公、会议、学习、开发和娱乐等，还支持桌面模式和平板模式切换（后续开源）。

华为发布“纯血鸿蒙”，从内到外实现全栈自研

6月21日，在华为开发者大会上，HarmonyOS NEXT正式面向开发者和先锋用户启动Beta升级，并将于8月发布面向消费者用户的Beta版本。HarmonyOS NEXT（纯血鸿蒙）的发布打破了移动操作系统两极格局，从内到外实现全栈自研。此外，HarmonyOS NEXT首次将AI能力融入系统，带来AIGC图像生成、AIGC声音修复、AI图像识别等体验。

百度智能云升级3款大模型应用：面向三类场景打造企业“超级员工”

6月25日，“AI Cloud Day：百度智能云大模型应用产品发布会”在北京举行。会上，百度智能云面向知识管理、客服、营销，三大企业应用场景，升级百度智能云甄知知识管理平台、百度智能云客悦智能客服平台、百度智能云曦灵数字人平台三款大模型应用产品，致力于为企业用户提供“超级知识官”重塑知识管理流程、打造覆盖客户运营全链路的“超级客服”、上岗数字人“超级主播”为营销赋能，帮助企业实现降本增收。

SK海力士开发面向AI PC的高性能固态硬盘PCB01

6月28日，SK海力士宣布，公司开发出了用于端侧AI PC的SSD（固态硬盘）产品PCB01。端侧AI能够在设备本身实现AI运行，无需通过物理分离的服务器进行计算，可提升AI功能的反应速度、加强用户定制性AI服务功能。在面向PC的固态硬盘产品中，SK海力士开发的PCB01能够实现业界最高性能，专为端侧AI应用进行优化，预计将于今年内开始量产并向市场推出。

瞻芯电子开发的第三代SiC MOSFET通过车规认证

6月23日，瞻芯电子宣布公司基于第三代工艺平台开发的1200V 13.5mΩSiC MOSFET产品已经通过车规级可靠性(AEC-Q101)测试认证。同时，瞻芯电子第三代1200V SiC MOSFET工艺平台正式量产，后续将依托浙江义乌的车规级SiC晶圆厂推出更多第三代SiC MOSFET产品。第三代1200V 13.5mΩSiC MOSFET已开发出三款产品，主要用于车载电驱动系统，并已获得多家车载电驱动客户的项目定点。

开源创新框架MoA发布，提升大模型的生成内容的能力和安全性

6月27日，知名大模型平台Together AI开源了一个创新框架Mixture-of-Agents（简称，MoA）。MoA可以显著提升大模型的生成内容的能力和安全性，同时降低对AI算力的需求。研究人员在Alpacaeval 2.0、MT-Bench和FLASK等多个基准上进行了全面评测，涵盖了从无害性、鲁棒性、效率、可读性、事实性等多个维度。结果显示，MoA在Alpacaeval 2.0上以65.1%的得分，击败了OpenAI的GPT-4o（57.5%），并且在使用开源大模型的条件下，仍然保持了明显的优势。

智谱面向OpenAI API用户提供特别搬家计划

6月25日消息，OpenAI官网发布信息，自7月9日起，OpenAI将采取额外措施，阻止来自不在OpenAI支持的国家和地区列表中的API流量，其中就包括终止对中国（除港澳台地区）提供API服务。对此国内大模型企业智谱发布面向OpenAI API用户提供特别搬家计划。智谱AI大模型MaaS开放平台bigmodel.cn推出OpenAI API用户特别搬家计划，轻松切换至国产大模型。GLM大模型全面对标OpenAI产品体系，全链路技术自研。

中移物联网有限公司正式发布全新中国移动数字化城市产品体系

6月26日，在中国移动5G智能物联网产品体系发布暨推介会上，中移物联网有限公司（以下简称“中移物联”）正式发布全新中国移动数字化城市产品体系。中国移动基于OneNET城市物联网平台建设经验，升级“感知为基、数据驱动、智能引领、场景融合、孪生闭环”新方案，创新迭代数字化城市产品体系。通过全域感知筑牢城市数字化转型新基础，数据赋能释放城市数据要素新价值，“AI+”开启现代化城市治理新模式，跨界场景激活城市行业发展新应用，

产业运行

2024年1-5月中国电子信息制造业运行态势

2024年1-5月，中国电子信息制造业生产稳步增长，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.8%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.6个和5.1个百分点。主要产品中，手机产量6.2亿台，同比增长10.6%，其中智能手机产量4.6亿台，同比增长12.0%；微型计算机设备产量1.3亿台，同比增长1.9%；集成电路产量1703亿块，同比增长32.7%。

图1 2023年1月-2024年5月中国电子信息制造业增加值累计增速

图2 2024年1-5月中国电子信息制造业主要产品产量及增长情况

2024年1-5月中国软件业运行态势

2024年1-5月，中国软件和信息服务业运行态势良好，业务收入保持两位数增长，整体业务收入达4.9万亿元，同比增长11.6%。从细分领域运行情况来看，1-5月软件产品收入11334亿元，同比增长9.2%，占全行业收入的比重为23.0%；信息技术服务收入33312亿元，同比增长12.9%，在全行业收入中占比为67.5%；信息安全和嵌入式系统软件收入分别达680亿元和3991亿元。从区域运行情况来看，西部地区软件业务收入增速加快，京津冀、长三角地区软件业务收入稳中有升。

图3 2023年1月-2024年5月中国软件业务累计增长情况

图4 2023和2024年1-5月中国软件业分类收入占比情况

图5 2024年1-5月中国软件业分地区收入增长情况

2024年1-5月中国通信业运行态势

2024年1-5月，中国通信业呈现平稳运行态势，营业收入为8825亿元，较上年同期增长3.5%。其中，电信业务收入累计完成7387亿元，同比增长3.7%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长11.9%。从细分业务来看，新兴业务*1-5月共完成业务收入1851亿元，同比增长12.1%，拉动电信业务收入增长2.8个百分点。语音业务收入持续下滑，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入79亿元和459亿元，同比分别下降0.4%和3.2%，共占电信业务收入的7.3%，占比较1-4月提升0.1个百分点。

图6 2023年1月-2024年5月中国电信业务累计增长情况

表1 2024年1-5月中国通信业主要指标完成情况

中国工业互联网市场保持稳定增长

在技术创新、数字化转型和智能制造的推动下，中国工业互联网市场保持了较高的增长速度，2023年市场规模达到9849.5亿元。其中，工业软件作为智能制造的核心，成为中国工业互联网市场占比最大的细分领域。从行业结构来看，电子信息制造业依旧是工业互联网市场重点应用行业。随着工业互联网平台解决方案与用户数量的持续增长，双跨平台评选与试点示范项目稳步推进，未来三年中国工业互联网市场将保持稳中向好的发展态势。预计2026年中国工业互联网市场规模将达到14862.5亿元。

图7 2020-2026年中国工业互联网市场规模与增长预测

图8 2023年中国工业互联网市场产品结构

图9 2023年中国工业互联网市场行业结构

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