1. 客户信息管理
客户资料库：集中存储客户的基本信息、购买历史、偏好、互动记录等数据，形成全面的客户画像。
客户分层与分类：根据客户价值、活跃度、购买潜力等因素进行分层与分类，以便进行差异化服务和销售策略。
2. 服务与销售一体化
服务中挖掘销售机会：在客服与客户交流过程中，识别客户需求和购买意向，适时推荐相关产品或服务。
销售流程管理：内置标准销售流程（如SPIN、MEDDIC等），引导客服人员按照规范步骤推进销售进程。
3. 销售线索管理
线索收集与分配：自动捕获来自多渠道（如热线、网站、社交媒体等）的销售线索，根据预设规则进行分配给合适的客服人员。
线索跟踪与转化：记录线索跟进过程，评估线索质量，推动线索转化为实际订单。
4. 产品与报价管理
产品数据库：详细记录所有在售产品的信息，包括规格、价格、库存、促销政策等，方便客服人员查询和推荐。
动态报价生成：根据客户特征、购买量、促销活动等因素，系统自动生成个性化报价单。
5. 订单与合同管理
在线下单：支持客户直接在系统中下单购买，或客服人员代为客户下单。